В определенных случаях именно физлицам необходимо самостоятельное заполнение 3-ндфл и подача в свою инспекцию (по месту жительства). Например, при получении доходов не от работодателя (или доходов, с которых подоходный налог не был полностью или частично исчислен и удержан налоговым агентом) или при желании физического лица воспользоваться правом на получение налогового вычета.
Наш Сервис как раз решает эту проблему : мы максимально возможно упростили процесс заполнения 3-НДФЛ. Пользователь первым делом выбирает одну или несколько целей, для чего он хочет заполнить декларацию 3-НДФЛ — и, в зависимости от выбора, будут предложены только нужные вопросы с подсказками и образцом для ответа.
Как заполнить 3-ндфл за последние 3 года
Декларация 3-ндфл за 15 минут и без ошибок!
Вам не нужно разбираться в форме 3-ндфл и думать, какие поля или листы заполнять.
Ответьте на несколько простых вопросов, программа автоматически все рассчитает и заполнит.
- собрать документы, подтверждающие расходы на оплату ипотечных процентов — запросить справку из банка, получить справку о доходах 2-НДФЛ у своего работодателя, подготовить платежные квитанции;
- скачать программу Декларация 2021 с сайта ФНС;
- установить программу на свой компьютер;
- заполнить нужные вкладки для формирования декларации 3-НДФЛ — задание условий, сведения о декларанте, доходы, полученные в РФ, вычеты и возврат налога;
- сохранить введенные данные, проверить их и сформировать отчет — сохранить его можно в формате xml;
- готовую декларацию распечатать и подписать;
- подать 3-НДФЛ с подтверждающими документами в ФНС в любое время в течение 2021 года.
Как заполнить 3-НДФЛ в программе в 2021 году?
Во вкладке «Доходы, полученные в РФ» указываются все виды выплат физического лица, в отношении которых удерживался НДФЛ. Это, прежде всего, выплаты по трудовым, гражданско-правовым договорам. Кроме того, могут быть авторские вознагражднения, от продажи имущества (квартир, машин).
Как заполнить «Сведения о декларанте»?
- способ приобретения — в случае покупки это договор купли-продажи;
- признак налогоплательщика — нужно выбрать подходящий вариант из списка в зависимости от того, кто оплачивал проценты по ипотеке;
- код номера объекта — обычно для квартир известен кадастровый номер, который можно запросить на сайте Росреестра, если он не указан в договоре купли-продажи;
- номер объекта — вписать номер;
- место нахождения — адрес квартиры при отсутствии номера;
- дата документа о регистрации прав на квартиру;
- стоимость объекта — сумма из договора купли-продажи полностью без ограничений;
- проценты по ипотеке за все годы
- Ставка налога — вверху выбирается нужная налоговая ставка, чаще всего это 13 процентов, при этом нужно выбрать первую цифру 13 (последняя цифра 13 — это ставка, которой облагаются дивиденды).
- Добавление источника выплат — следует нажать на зеленый плюс — указать наименование источника выплат (наименование организации или ФИО физического лица), ИНН, КПП и ОКТМО (для работодателя можно узнать в п. 1 справки 2-НДФЛ; для физических лиц, которым продано имущество указывать эти данные не нужно), галку в поле «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» ставит только в том случае, если работодатель не предоставлял данные вычеты, и вы хотите их получить через ФНС.
- Добавление дохода — нажать на зеленый плюс в следующем поле. Если источник выплат — работодатель, то указываются коды дохода и помесячные суммы из п. 3 справки 2-НДФЛ за весь отчетный год. Если источник — покупатель имущества — указывается код дохода в зависимости от вида имущества и заполняется информация о полученных средствах на основании договора купли-продажи.
- Добавление вычетов — в нижнем поле по нажатию на зеленый плюс добавляются все предоставленные указанным источником выплат за год стандартные, социальные, имущественные вычеты — код вычета и его сумма берется из п. 4 справки 2-НДФЛ.
- Итоговые суммы по источнику выплат — на основании введенных данных формируется суммарное значение дохода автоматически. Эти сумма можно сверить с п. 5 справки 2-НДФЛ, полученной от работодателя. Из п. 5 2-НДФЛ также переписывается общая сумма удержанного налога.
Последняя вкладка программы заполняется гражданами, которые желают вернуть или зачесть суммы подоходного налога. Это нововведение в Декларации 2021, позволяет автоматически сформировать заявление, что отменяет необходимость его отдельного составления.
Как сохранить в xml?
- фамилию, имя, отчество — полностью как в паспорте;
- ИНН — если вы не знаете этот номер, то уточнить его можно на сайте ФНС по ссылке, нужно заполнить сведения о себе и нажать «отправить запрос», после чего появится информация с номером ИНН;
- дату рождения;
- населенный пункт рождения — как в паспорте;
- данные о гражданстве — автоматически уже указано российское гражданство с кодом 643;
- сведения о документе — нужно нажать на многоточие в строке «Вид документа» и выбрать нужный, обычно это паспорт, ниже прописываются его реквизиты;
- контактный телефон — действующий для связи с налоговиками.
Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.
В 2021 году подается декларация за 2021 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2021 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.
Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.
Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять по приведенным здесь инструкциям. После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.
Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.
Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать
Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.
Расчет налога и отправка декларации
Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.
Чтобы понять, можно ли вам на Госуслугах заполнить декларацию 3-НДФЛ, проверьте, что ваш аккаунт на портале соответствует указанным требованиям. Подтвердить учетную запись можно, не выходя из дома, через личный кабинет в онлайн-банке (Сбербанк, Почта-Банк или Тинькофф).
На странице услуги по приёму деклараций вы увидите полный список доступных электронных и неэлектронных услуг, как для физических лиц, так и для коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. На данный момент в электронном виде доступна только услуга «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)». Именно она нас и интересует.
Выбор способа получения услуги
Когда все заполнено нажимаете «Сохранить» и если все заполнено правильно, то вы переходите в раздел «Доходы». Если у вас за соответствующий период было несколько источников доходов, то вам необходимо указать все источники дохода (функция «Добавить доход»).
Существует общее правило, согласно которому декларацию формы 3-НДФЛ следует подавать до 30.04 года, который идет за отчетным.
Приложение 3 заполняют индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой в соответствии с установленным законодательством. В строке 010 указывают код вида деятельности. Выбирают один из указанных в таблице.
- 010 — сумма стандартного налогового вычеты в соответствии со ст. 218 п. 1 подп. 1 НК РФ;
- 020 — сумма стандартного налогового вычеты в соответствии со ст. 218 п. 1 подп. 2 НК РФ;
- 030 — сумма стандартного вычета на ребенка, который предоставляют родителю, супругу/супруге родителя, опекуну, усыновителю, приемному родителю, супругу/супруге приемного родителя, попечителю;
- 040 — суммы стандартного вычета на ребенка, который предоставляют единственному родителю, приемному родителю, опекуну, усыновителю, а также одному из родителей (приемных родителей) при отказе второго от получения вычета;
- 050 — суммы стандартного вычета, который предоставляют родителю, супругу/супруге родителя, опекуну, усыновителю, приемному родителю, супругу/супруге приемного родителя, попечителю на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также на обучающегося на очной форме, аспиранта, студента, курсанта, ординатора, интерна в возрасте до 24 лет, который является инвалидом I иII группы;
- 060 — суммы стандартного вычета на ребенка, который предоставляют единственному родителю, приемному родителю, опекуну, усыновителю, а также одному из родителей (приемных родителей) при отказе второго от получения вычета, на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также на обучающегося на очной форме, аспиранта, студента, курсанта, ординатора, интерна в возрасте до 24 лет, который является инвалидом I иII группы;
- 070 — общая сумма стандартных налоговых вычетов, которые предоставлены в течение отчетного налогового периода.
Декларация 3-НДФЛ 2021: как заполнить самостоятельно
Если по расчетам были определены суммы подоходного налога, подлежащие возврату из бюджета, строки Раздела 1 заполняют следующим образом:
- 020 — КБК налоговых доходов, по которому нужно вернуть излишне оплаченную сумму НДФЛ;
- 030 — ОКТМО муниципального образования, на территории которого осуществлялась оплата НДФЛ, которую нужно вернуть;
- 040 — нулевое значение;
- 050 — итоговая сумма подоходного налога, которую нужно вернуть из бюджета.
