С распространением электронного документооборота, вопрос можно ли получить налоговый вычет через Госуслуги стал особенно актуальным. И мы приобрели более широкие возможности для реализации своих прав. Сказывается как информированность, так и экономия времени.
Какие вычеты предлагает портал «Госуслуги»
Ничего заполнять не придется, кроме реквизитов для перечисления денег. Остальная информация заносится автоматически. Вам останется лишь авторизоваться через ЕСИА, чтобы подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги в соответствующее ведомство. В течение месяца средства поступят на указанный счет.
Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»
— Социальный. Предоставляется за лечение, обучение, благотворительность. Для подтверждения всех расходов предоставляются соответствующие документами (чеками, договорами). Возврат налогов можно получить как за себя, так и при лечении, обучении своих близких.
Учитывайте, что все эти бумаги можно подать и через портал «Госуслуги». Как это сделать? Достаточно щелкнуть по кнопке «Добавить документы» и загрузить нужные бумаги в электронном или отсканированном виде. При этом общий объем всех загруженных файлов должен быть менее 20 мегабайтов.
- Платная школа.
- Частный детский сад.
- Высшее учебное заведение (любое платное отделение).
- Курсы по вождению.
- Различные дополнительные платные образовательные услуги, к которым можно отнести секции, кружки и т. д.
За какие образовательные услуги назначается налоговый вычет и какова его сумма?
Налоговый вычет за обучение через «Госуслуги» выполняется просто и быстро. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале и немного свободного времени. Причем подать заявление на налоговый вычет могут и сами учащиеся, и их родители (а также законные представители). С помощью портала «Госуслуги» сделать это удобнее всего. Давайте подробнее разберем, как это правильно выполнять
Портал Госуслуг не предоставляет функцию уточнения статуса проверки декларации. Сделать это можно на сайте nalog.ru (портал Федеральной налоговой службы). Вы можете зарегистрироваться на нём через Госуслуги (для этого необходимо, чтобы на портале Госуслуг был указан ваш номер ИНН).
Как проверить статус налогового вычета онлайн?
Максимальный срок на выплату налогового вычета за квартиру и другое приобретенное имущество составляет 3 календарных месяца, именно после данного срока деньги должны поступить на ваш счет от налоговой службы, вы можете контролировать данный процесс зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте налоговой службы России.
Узнать статус налогового вычета
Также вы можете посмотреть результат проверки, все ли вычеты подтверждены, а также сумму к возврату.
Здесь же можно сформировать заявление на возврат.
Несколько иначе обстоит дело с вычетами за покупку жилья. Суммы по ним часто существенные и люди предпочитают их получать возвратом. Для этого по итогам года надо подать декларацию в налоговую службу и после ее проверки получить средства на свой счет в банке.
Важно. Нельзя налоговый вычет оформить в размере, превышающем сумму налога, перечисленного в бюджет за отчетный год. Но в некоторых случаях (например, при покупке квартиры можно перенести неиспользованную часть вычета на следующий год).
Действующие размеры вычета
Важно. Получить налоговый вычет вправе только гражданин РФ, который работает официально. В этом случае из зарплаты удерживается 13% и перечисляется в бюджет в качестве налога на доходы физ. лиц.
Важно! Максимальная сумма, которую можно вернуть за обучение ребенка, составляет 50 000 рублей в год из расчета на обоих родителей. Если на оплату учёбы направлялись средства материнского капитала, то вычет не предоставляется.
Назначение и типы налогового вычета
Право на профессиональный налоговый вычет может возникнуть у предпринимателей, занимающихся такой деятельностью без образования юридического лица. В качестве расходов, дающих право вернуть часть уплаченного подоходного налога, относятся страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхования, иные налоги и сборы (кроме налога на доходы физических лиц).
Налоговый вычет через Госуслуги: пошаговая инструкция
Вторая проблема может быть связана со сбоем при подаче декларации. Как правило, такое возможно, когда отправка документов производится в рабочее время. Избежать подобного можно, если подготовить и отсылать декларацию, например, рано утром или поздно вечером,либо в выходной. В последних двух случаях уведомление от налогового органа поступит лишь на следующий за отправкой рабочий день.
Проверьте форму декларации. Не скачивайте формы из интернета — заполняйте в личном кабинете или через специальную программу. Вычет за 2021 год нельзя заявить в декларации по форме для 2021 года. Это важно.
Следует помнить о том, что воспользоваться инструментами этого портала и услугами, которые на нем оказываются, могут только зарегистрированные пользователи. Поэтому для начала нужно будет зарегистрироваться и подтвердить свой аккаунт с помощью паспорта, СНИЛС и ИНН. После прохождения идентификации пользователь сможет использовать функцию обычной бесплатной электронной подписи. Также нужно оформить справки НДФЛ- 2 или НДФЛ-3, в зависимости от способа уплаты подоходного налога, также подать заявление на оформление налогового вычета.
Документы, необходимые для получения налогового вычета через портал Госуслуги
- стандартные, которые получают военнослужащие, инвалиды, студенты очной формы обучения в возрасте с 18 до 24 лет, родители несовершеннолетних, получающие за своих детей такой возврат денежных средств от государства;
- социальные, которые положены за прохождение платного лечения и обучения, а также за ведение благотворительной деятельности;
- имущественные, которые выплачивают после приобретения жилья, участка для ведения малоэтажного строительства, или при оформлении ипотеки;
- профессиональные, которые получают представители малого бизнеса, работающие в форме ИП, ученые, артисты, писатели, музыканты и другие представители творческих профессий;
13% возврат денежных средств возможен официально трудоустроенному гражданину Российской Федерации. Физическое лицо не платившие налог в государство или работающие за зарплату «в конверте», не имеют права на социальный вычет.
После проверки, если все документы в норме, еще 1 месяц дается на перечисления 13 процентов на банковский счет. Если деньги не поступили через 4 месяца после подачи заявления, стоит обратиться в инспекцию. Также в личном кабинете налогоплательщика имеется информация о статусе декларации, которую можно проверить в любое время.
Инструкция, как сделать возврат подоходного налога за обучение через Госуслуги
Если вы оплачиваете обучение в специальных заведениях себе, своим детям, братьям или сестрам, то имеете право воспользоваться налоговым вычетом. Налоговый вычет позволяет вернуть 13 процентов из уплаченного подоходного налога. Если сумма уже уплачена, есть вариант возврата из бюджета страны указанной суммы. Как правильно вернуть налог за обучение через сайт госуслуги, расскажем в данной статье.
Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.
Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.
Инструкция
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.
- Через территориальное отделение Федеральной налоговой службы. Обычно он используется для возврата полной суммы вычета.
- В бухгалтерии по месту работы. В данном случае чаще всего оформляется стандартный тип возврата.
- Медицинские. Сюда входят: оформление ДМС (собственными средствами), трата на лекарства, платные медицинские процедуры и лечение.
- Образовательные. Возврат денег возможен за платное обучение: собственное, детей, опекунов или брата/сестры.
- Финансирование накопительной части пенсии. Причём отчисления могут производиться гражданином в НПФ или в страховые компании.
- Пожертвования.
Типы налоговых вычетов
- предоставлен не весь пакет необходимой документации;
- декларация заполнена неверно;
- выбрано отделение ФНС не по месту регистрации;
- гражданин не имеет оснований для вычета;
- возврат уже был оформлен ранее.
Узнать о том, имеет ли право тот или иной гражданин на получение налогового вычета, можно лично обратившись в региональное представительство ФНС (консультирование – их обязанность). Автоматически выплаты не назначаются. Все эти нормы детально описываются в статьях 218 – 219 НК РФ.
Виды налоговых вычетов
Далее останется только из выпадающего списка выбрать ближайшее представительство налоговой, указать желаемую дату и время проведения консультации. Если по каким-то причинам в ФНС не смогут в указанное время принять гражданина, то они обязательно с ним свяжутся либо через e-mail, либо через мобильный и предложат перенести запись на другое время.
Варианты получения налогового вычета
В НК РФ указано, что вычет представительством ФНС переводится в пользу гражданина в течение 1 месяца с принятия такого решения. Но есть нюанс: рассмотрение декларации 3-НДФЛ или 2-НФДЛ может занимать до 3-х месяцев (а в исключительных случаях – дольше). Соответственно, с момента подачи заявления в ФНС вместе с документальным подтверждением права на получение налогового вычета до фактического начисления средств может пройти до 4-х месяцев. Ускорить каким-либо образом данную процедуру невозможно. Но на практике ФНС проверяет декларации гораздо быстрее, в среднем до 4 – 6 недель. Это уже зависит непосредственно от регионального представительства налоговой. Дополнительная задержка может возникнуть на стороне банка, так как перевод средств на банковский счет может занимать до 5 рабочих дней.
Получение налогового вычета производится гражданами по наступлению в их жизни определенных ситуаций, например, при покупке нового жилья или постройке дома, рождении детей и прочих случаях. В данной статье рассмотрим, как получить налоговый вычет через Госуслуги.
Способы получения вычета
По завершению процедуры на электронную почту плательщика или его сотовый телефон поступит письмо-уведомление, указывающее на завершение проверки. После его получения можете зайти на сайт и ознакомиться с результатами.
Этап №1 – упрощенная регистрация
Доступно дистанционное взаимодействие с инспекциями было не всегда, лишь с середины 2021 года произошли законодательные изменения, и личный кабинет налогоплательщиков на искомом сервисе был признан в роли официального инструмента-помощника, предлагающего упрощенную и ускоренную сдачу отчетных документов и заявлений на вычет на проверку.
Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.
Инструкция
- Каталог услуг;
- Налоги и финансы;
- Прием налоговых деклараций;
- Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.
Основные виды налогового вычета
При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.
Безусловно, не все пользователи обладают электронной цифровой подписью, поэтому подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги подразделяется на следующие виды:
Электронная цифровая подпись обязательно необходима, чтобы подать декларацию на налоговый вычет через Госуслуги, так как налоговая служба не примет декларацию, если она не заверена подписью заявителя. Также, пользователи могут выполнит возврат налогового вычета через сайт налоговой службы, однако для этого также необходима электронная подпись.
Можно ли получить налоговый вычет через Госуслуги
- Прежде всего необходимо войти в учетную запись на портале и открыть полный каталог услуг;
- Затем следует перейти на страницу «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
- На открывшейся странице следует ознакомиться с подробной информацией об услуге, выбрать «Сформировать декларацию онлайн» и нажать на кнопку «Получить услугу»;
- Далее необходимо внимательно заполнить декларацию на налоговый вычет, указав личные и паспортные данные;
- Затем следует указать адрес проживания, а также информацию о доходах, которую можно получить из справки 2-НДФЛ (выдается на работе);
- Далее следует выбрать вид налогового вычета, к которому относится пользователь, и подтвердить декларацию электронной подписью;
- После чего декларация направляется в налоговый орган. При этом необходимо помнить, что отменить или откорректировать отправленную декларацию будет невозможно.
Для правильного заполнения формы нужно последовательно вносить сведения в разделы. В программе они расположены в правой части окна. Некоторые вкладки открываются только после указания определенной информации. Например, раздел «Предприниматели» станет активным, если подтвердить наличие доходов от предпринимательской деятельности в окне «Задание условий».
Заполнение декларации на сайте Госуслуг
Отчитываться нужно по всем доходам налогоплательщика за год. Для правильного ввода сведений, требуются справки о заработной плате от всех работодателей. Форма 2-НДФЛ выдается работнику по его запросу бухгалтерией предприятия.
Шаг 2. Получение справок 2-НДФЛ.
Электронный портал Государственных услуг – удобный способ взаимодействия граждан с официальными органами. Пользователям сервиса не нужно посещать офисы федеральных служб, стоять в очередях, терять драгоценное время. Дистанционное обслуживание позволяет получать услуги в удобное время из любой точки мира, где есть подключение к интернету. Оформление налогового вычета через Госуслуги — одна из наиболее востребованных опций веб-ресурса.
Важно! Налоговый вычет за приобретение недвижимости предоставляется каждому гражданину раз в жизни. Если за покупку одного объекта вы не набрали максимальную сумму вычета, её можно добрать при следующей покупке.
Претендовать на получение вычета может исключительно гражданин РФ, при этом он должен быть официально трудоустроен и выплачивать 13% налог в пользу государства. Как правило, обязанность уплаты налогов с заработной платы ложиться на плечи работодателя. Гражданин, работающий как индивидуальный предприниматель (ИП), не может получить вычет, так как уплачивает налоги по пониженной ставке. Оформить бумаги на налоговый вычет возможно несколькими способами:
Какие налоговые вычеты можно получить от государства
- купили квартиру, построили дом на свои деньги или по ипотечной программе;
- получили платное образование сами или оплатили его детям;
- имеете несовершеннолетних детей;
- потратили деньги на лечение или покупку определенных лекарств;
- отчисляете некоторую сумму в ПФР для увеличения пенсии в будущем;
- инвестируете свои сбережения;
- занимаетесь благотворительностью.
